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基金:2017年初期市场热点可能包括三个方面

本周A股延续调整,上证指数跌破3100点,市场活跃度有所降低,个股表现平庸,不少个股连续阴跌,打击市场人气。市场调整还需要一些时间,特别是年关时点,资金需求旺盛,难以出现较大级别的反弹行情,或许等到元旦假期结束、资金宽裕之后,反弹就会到来。在此之前,我们应该好好研究未来可能的热点在哪里,趁调整潜伏进去。2017年初期的市场热点可能包括以下几个方面。

  混合所有制改革板块。国资改革下半场正在开启,特别是混合所有制改革正在如火如荼进行当中,各地国资委或许都会把这种改革模式列入2017年工作计划,这将成为市场热点之一。笔者看好上海国资委新一轮混合所有制改革,主要原因有二:一是上海国资改革的步伐远远落后于其他地区国资委,2017年或密集出台各种改革措施;二是上海各区县国资系统上市公司普遍质地优良,混合所有制改革之后的质变将非常明显,估值也将快速提升,值得做中长期布局。所以,笔者看好上海国有上市公司的混合所有制改革,特别是那些区县国资委下属的业绩优良、市值不大的上市公司。

  高送转板块仍然值得关注。随着前期高送转公司的恶意炒作和股东借机减持,监管部门对高送转公司做出了比较严格的规定,包括业绩和减持的限制,对前期高送转公司进行了专项调查和监管,这对于炒作高送转的市场人气打击是很大的,这类个股纷纷大跌。不过,随着监管的整体加强和完善,高送转和业绩增长挂钩,缺乏业绩支撑的高送转公司数量大幅减少,剩余的高送转或许都代表着高业绩增长和高成长性,这对于投资者来说是个好消息,而且高送转公司数量以及送转股数量快速下降,很多不符合业绩标准的公司无法提出高送转计划,使得可以提出高送转方案的公司变成了奇货难求。对于后续的高送转公司,可以适当看好,特别是那些市场本身没有什么预期的,股价也调整得比较充分的标的可以重点关注。

  新能源、新经济中的高景气行业及其相关产业链公司。笔者一直在强调该类板块,即使在最近的市场调整中,有很多这类行业的公司股价创出新高。新能源汽车和区块链行业处于高景气度的周期之中,其中那些和产业链龙头有直接供货关系的上市公司并不多,我们可以重点进行留意,在调整中继续吸纳。

  总之,新的一年机会仍然很多,目前的调整正是我们为2017年收获做准备的好时机。

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